多家半导体公司调研显示，先进制程零部件国产替代与AI驱动的存储、检测需求成为机构焦点，Omdia数据称2026年二季度全球半导体营收突破4250亿美元，AI需求与存储器涨价是核心驱动力。
零部件环节进入订单加速兑现期：先锋精科在手订单同比增长超80%创历史新高，陶瓷加热器四季度小批量量产；珂玛科技陶瓷加热器累计交付超2000支；恒运昌第四代射频电源已小批量试产。
存储与检测环节直接受益于AI算力浪潮：佰维存储上半年AI端侧存储收入约28.6亿元，同比大增433.58%，已进入Meta、谷歌、小米等供应链；集邦咨询预测三季度一般性DRAM合约价上涨13%至18%。
胜科纳米境外收入同比增长42.36%，联动科技预计2026年全球测试机市场规模有望突破150亿美元；摩根士丹利判断2030年全球半导体市场规模有望达1.5万亿美元，AI半导体占比约一半，为国产替代提供持续景气支撑。