AI基础设施正从地面向太空延伸。SpaceX于2026年7月向FCC申请部署最多10万颗卫星，轨道低至约323公里，并首次将AI对大规模上行数据的需求写入网络逻辑，目标服务数百亿AI驱动设备。
这一信号背后是AI连接对象的根本变化：未来接入网络的不仅是手机，更是机器人、无人机、汽车、船舶和传感器。它们既是执行终端，也是AI感知现实世界的“眼睛和耳朵”。但海洋、矿山、荒漠、极地等场景恰恰是光纤和5G难以经济覆盖的区域，AI需要一层覆盖全球的“神经系统”。
下一代智能卫星节点正同时承担感知、连接和计算三种角色：向下连接终端，横向通过星间激光组网，在轨完成数据预处理和部分AI推理。卫星像神经元，星间链路像神经突触，整个星座构成一张空间神经网络。未来AI Infra的形态可能从“Cloud+Edge”演变为“Cloud+Edge+Space”。
超低轨（VLEO）的价值在于终端侧。轨道越低，链路预算越有利、时延越低，能让更小、更低功耗的普通终端接入全球网络。国内鲲世航天等公司已切入250公里级超低轨，围绕低阻结构、电推进、星载计算等系统级能力布局可复制的智能卫星平台。
产业竞争将分三步展开：先飞得住，再连得上，最后算得动。真正稀缺的不是单颗卫星，而是可复制的平台能力、持续组网能力，以及最终承载通信、感知和计算的全球AI网络。