具身智能的竞争重心正从“能不能造出机器人”转向“能否拿到入口、喂饱数据、稳定交付、算清成本”。Meta被曝与中国傅利叶智能三个月做出人形机器人原型Max，采用英伟达Jetson Thor芯片，并将其定位为Muse智能体的家庭载体，意在争夺大模型与物理世界之间的数据通道。
宇树科技在2026世界机器人大会上展示多款新品，但王兴兴预判具身智能的“ChatGPT时刻”或需2至10年。行业圆桌指出，万台交付的真正卡点是可靠性——模型成功率需从99%向99.99%推进，供应链一致性、场景分级和标准体系仍是短板。
数据采集同样“重”。数聚变50多人团队短期租下30套房源，让人形机器人在真实家庭中练习家务，折射出触觉、力觉等物理语料稀缺，触觉数据价格约为视觉数据的两倍，资本正加速流向传感器环节。
商业账本上，拟登陆纳斯达克的Agility Robotics披露其RaaS模式：单台Digit月费约8500美元，但日历填满率仅约15%，离替代人工尚远。供应链端，矩侨工业完成亿元A轮，其织物电子皮肤已获宇树等近百家客户，但标准化与成本仍是量产门槛。
整体来看，具身智能已演变为芯片、模型、本体、传感、数据与云边端网络共同组成的系统战，通信产业需在连接、算力与数据服务上提前布局。