工信部提出加快打造智能机器人等新兴支柱产业，六大新兴产业产值2025年已近6万亿元，2030年有望突破10万亿元。智能机器人融合AI与先进制造，已形成工业、服务机器人为基本盘、人形机器人为前沿突破的格局。
产业数据表现强劲。8月工业机器人产量同比增长34.6%，减速器增长11.4%。我国工业机器人新安装量全球份额2021年突破50%，2025年升至六成附近。上半年人形机器人出货量突破4万台，全球占比高达97%。特斯拉Optimus周产能已达数百台，较二季度提升约十倍，剑指年底破千台。
商业化拐点已至。万联证券指出，人形机器人正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选稳步推进量产，需求端人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。2026年是量产验证与场景落地的关键窗口，建议关注精密减速器、执行器、传感器等高壁垒环节，以及掌握电机、减速器、控制器核心技术并实现低成本量产的公司。
多家A股公司获机构关注。兰剑智能发布物流具身机器人通用大脑BlueBrain；永创智能推进具身机器人产能建设，已获小批量订单并完成部分交付；金马游乐文娱文旅机器人上半年收入约796万元，已在20余个场地商业化运营。数据宝统计显示，51股机构预测今明两年净利增速均超10%，大族激光、奥比中光-W等增速超50%，奥比中光-W、绿的谐波机器人概念含量高，部分个股9月获机构资金青睐。