华尔街曾担忧AI吞噬传统软件，但Salesforce超预期财报打破这一悲观叙事：二季度营收盈利双超，cRPO同比增14%，股价单日暴涨22.6%。
CEO表示用户未流失反而升级套餐，Workday、CrowdStrike等同行也业绩强劲，市场开始区分SaaS公司，拥有专有数据者更具竞争力。
软件股反弹部分源于资金从芯片股轮动，但机构低配软件股是主因。
瑞穗分析师预计涨势或延续至9、10月，建议布局ServiceNow和微软等标的。
华尔街“AI吞噬软件论”现裂痕，软件股迎来反弹
作者：36氪的朋友们
发布时间：2026-09-01 12:48:13
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Salesforce强劲财报打破AI取代软件的悲观预期，软件股反弹，市场开始分化看待SaaS公司。